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好意思伊停战取得骨子性进展，宏不雅压制因素缓解

好意思国总统特朗普当地时期14日文书，好意思国与伊朗达成和平左券，霍尔木兹海峡将“免通行费盛开”。伊朗最高国度安全委员会15日凌晨发表声明，精雅证据伊好意思停战宥恕备忘录达成。

华创证券以为近期低预期的好意思国中枢CPI数据以及好意思伊开释积极信号，或带动好意思联储加息预期的降温，看好有色金属、铜、铝等板块的配置行情。（华创证券，《有色金属行业周报：好意思伊阵势粗略，宏不雅压制因素缓解，看好板块的配置行情》，2026.6.15）

中国“纯硅”收效冲破我国攻克硅基量子芯片纰谬材料

6月15日从中核集团了解到，我国科学家在深远同位素富集界限取得纰谬性冲破，初度收效已毕丰采跳动99.99%的硅-28同位素自主量产，产物纰谬方针达国际先进水平。标记着我国在构建自主可控、协同高效的深远同位素产业形态方面迈出骨子性程序。据先容，除量子策画外，超高丰采硅-28在先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿界限也有膺惩行使远景。完成此项冲破的中核集团核工业理化工程询查院团队，此前已先后已毕钼、碲、镍等12种元素、26种深远同位素的坐褥，捏续鞭策深远同位素折柳本领的工程化与产业化。

光大证券指出：AI算力需求拉动高性能逻辑与HBM等先进存储放量，重迭存储芯片价钱上行，为上游电子化学品需求提供坚实撑捏。（光大证券，《基础化工行业周报：半导体高景气拉动材料需求，眷注国产替代实践鞭策进展》，2026.6.13）

科创新材料ETF博时（588010）追踪上证科创板新材料指数（000689），指数要素股从科创板中中式50只新材料界限上市公司，遮蔽先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料及纰谬战术材料界限。该基金前十大捏仓聚焦半导体材料、超导材料、锂电材料三大观点：

股票代码股票称呼最新捏仓占比细分界限688126沪硅产业9.17%半导体硅片688146中船特气7.75%电子特气688019安集科技5.58%CMP抛光液/光刻胶688519南亚新材4.51%半导体封装材料688234天岳先进4.30%碳化硅衬底688388嘉元科技4.26%锂电铜箔688122西部超导4.00%超导材料/高端钛材688548广钢气体3.7%电子特气688257新锐股份3.21%硬质合金/钨材料688300联瑞新材2.94%半导体封装填料

（数据

多重因素催化，上证科创板新材料指数（000689）年内累计涨幅超45%，成为本年A股阛阓发达相对强劲的主题指数之一。

这仅仅AI算力立异重构新材料产业形态的一个缩影。从撑捏兆瓦级机柜的碳化硅衬底，到三巨头集体加价的半导体硅片，再到如今一货难求的六氟化钨，所有这个词半导体材料产业链正在迎来"量价都升"的历史性拐点。这不是一轮浅易的周期反弹，而是AI算力爆发带来的底层逻辑重塑——每一次算力的指数级跃升，最终都需要上游材料的立异性冲破来承载。

六氟化钨：被AI重新界说的"隐形卡脖子"材料

六氟化钨（WF₆）的爆发，是典型的"小品种、大行情"。手脚3DNAND、HBM高带宽存储、先进逻辑芯片制造中钨膜千里积的独一先行者体，它在半导体产业链中的地位号称"纰谬次第"——在现时存储与逻辑制造工艺下，钨千里积次第对六氟化钨具有高度依赖，在现时工艺下较难浅易代替。

WF₆国外阛阓主要由中日韩厂商主导，当今遇到供应链病笃所在。日韩阛阓的中枢供应商包括日本的关东电化（KantoDenka）与中央硝子（CentralGlass），以及韩国SKSpecialty等。其中，两家日本企业揣度约占大师WF₆供应量的25%，但其WF₆坐褥高度依赖从中国入口的钨粉原料。现时日本供应商正靠近原材料赢得贫寒，并策画在本年下半年削减产量。

同期，凭证中国商务部与海关总署2025年第10号公告，自2025年2月4日起，仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨及部分固态钨被精雅纳入两用物项出口管束清单，联系产物出口由闲居贸易挪动为许可解决，出口企业需照章苦求出口许可。受此影响，国内钨产物出口权贵松开。

据韩国媒体TheElec报谈，SKSpecialty、Foosung等供应商已精雅告知三星电子、SK海力士、DBHitek等原土芯片巨头，B·体育世界杯(中国)官方网站将于2026年大幅上调WF₆价钱，涨幅瞻望高达70%至90%。

（《基础化工行业：六氟化钨(WF6)产业景气度爆发》，东北证券，2026.5.27）

碳化硅：AI期间中枢干线

淌若说六氟化钨是当下最火热的"黑马"，碳化硅（SiC）正成为AI期间被”严重忽略的中枢干线”。跟着英伟达GPU平台迭代，数据中心计柜功耗将从传统业绩器的10-15千瓦飙升至2029-2030年的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍。华西证券研报指出，到2030年举座电源的SiC衬底需求有望接近700亿元，已毕近8倍增长。Citrini预测，到2030年AI电源将占SiC电源阛阓的50%。

产业层面，2026年以来SiC行业迎来周期拐点：6英寸产物价钱大幅反弹，8英寸止跌企稳。天岳先进2025年碳化硅衬底产量同比增长68.31%，销量同比增长75.33%。

华西证券指出，英伟达自2026年起适配GB300系列的AI智算中心必须罗致固态变压器（SST）已毕10kV至800V直流变换，SiC器件成为SST产物升迁性能的中枢撑捏。该机构判断，到2030年举座电源的SiC衬底需求有望接近700亿元，已毕近8倍增长；SiC有望成为AI新干线。（华西证券，《SiC深度（二）：AI新干线：碳化硅SiC》，2026.5.20）

半导体硅片：加价+国产替代，双轮驱动景气上行

手脚半导体产业的"基石"，半导体硅片不异迎来AI算力驱动的上行周期。2026年5月起，大师硅片三巨头（信越、SUMCO、环球晶）运行年内第二轮加价，累计涨幅超15%。SEMI预测，2026年中国大陆12英寸晶圆产能将增至321万片/月，约占大师总产能的三分之一。沪硅产业2025年300mm硅片销量达641.63万片，同比增长27.01%，28nm产线订单已锁定至2028年。

中信证券判断，AI需求驱动下半导体硅片行业投入上行周期，量增逻辑已在2025年清晰，加价逻辑有望在2026年Q2出现。该机构瞻望2027年大师/中国12英寸硅片阛阓达101/25亿好意思元，CAGR约为11.4%/25.2%；SEMI瞻望2026年中国大陆12英寸晶圆产能将增至321万片/月，国产替代进度有望加快。

中信证券，《半导体硅片再迎上行周期》，2026.4.27）

投资价值：指数全面遮蔽中枢赛谈，当远景气度值得眷注

从指数组成来看，上证科创板新材料指数全面遮蔽了六氟化钨、碳化硅、半导体硅片三大热门赛谈，前十约莫素股聚焦半导体硅片、碳化硅衬底、锂电正极材料、超导材料等前沿界限，大约充分共享新材料产业升级的红利。

[风险辅导]

文中说起指数为上证科创板新材料指数（000689），科创板日涨跌幅斥逐为±20%，请投资者都集自己风险承受材干进行投资。

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